Конструктор таблиць
Власні реєстри та довідники всередині CRM
Коли стандартних модулів недостатньо — створіть власну таблицю з потрібними полями. Реєстр довіреностей, журнал кореспонденції, трекер засідань — формат визначаєте Ви.
Власні поля
Колонки під Вашу логіку
Шість типів полів покривають 95% юридичних потреб: текст, число, дата, dropdown, чекбокс і зв'язок з контактом чи справою. Створення таблиці займає 10 хвилин.
Текст і числа
Короткі підписи, довгі описи, грошові суми у будь-якій валюті.
Дати та діапазони
Дата події, період дії, термін у днях — з автоматичним нагадуванням.
Випадаючі списки
Створіть власні значення зі своїми кольорами — для статусів і категорій.
Зв'язки з даними
Поле «контакт», «справа» чи «юрист» — підтягуються автоматично з CRM.
Реєстри у справі
Таблиці, що живуть у контексті проєкту
Кожна справа може мати власні реєстри: список засідань, журнал зустрічей з клієнтом. Дані видимі тільки тим, хто має доступ до справи.
Прив'язка до справи
Реєстр доступний з картки справи й бачить тільки команда проєкту.
Розрахункові колонки
Сума всіх рядків, кількість документів, прогрес — обчислюються автоматично.
Реєстри фірми
Спільні довідники на рівні компанії
Реєстр довіреностей фірми, перелік процесуальних шаблонів, контактна база контрагентів — доступні всій команді з контролем прав на редагування.
Глобальні таблиці
Дані фірми, які мають бути доступні всім — без дублювання по справах.
Видимість
Створіть таблицю для одного відділу — інші команди її не побачать.
Юридична CRM, у якій зручно працювати
Централізуйте управління справами, клієнтами, документами та фінансами Вашої юридичної фірми.