Клієнти
Повне досьє клієнта — від першого звернення до завершення справи
Фізичні та юридичні особи, воронка лідів, email-листування у контексті справи та миттєвий пошук по будь-якому реквізиту.
Профіль клієнта
Фізичні та юридичні особи з повним досьє
Контакти, реквізити, зв'язки між особами та компаніями, історія справ і платежів. Усе на одному екрані — без переходів між системами.
Картка фізособи
Контактні дані, ІПН, документи — структуровано.
Картка юрособи
ЄДРПОУ, реквізити, підписанти, банківські рахунки.
Email-інтеграція
Як зробити, щоб листи клієнта самі потрапляли у справу?
Підключіть Gmail або Outlook — вхідні листи від клієнта самі потраплять до картки справи. Відповідайте з CRM, лист піде з робочої пошти.
Gmail та Outlook
Підключіть пошту через OAuth за хвилину — без передачі паролю.
Авто-прив'язка
Лист від відомого контакту автоматично прив'язується до його справи.
Відповіді з CRM
Пишіть відповідь у JustCRM — вона піде з Вашої робочої скриньки, як зазвичай.
Шаблони листів
Швидкі відповіді на типові запити — з підстановкою імені та реквізитів клієнта.
Пошук та сегментація
Знайти потрібного клієнта — за п'ять секунд
Глобальний пошук по імені, email, телефону, ІПН чи номеру договору. Сегментуйте базу за стадією, типом юридичної послуги або юристом.
Швидкий пошук
Одне поле — для імені, компанії, email, телефону, ІПН чи ЄДРПОУ.
Розумні фільтри
Активні клієнти, лідери воронки, неоплачені рахунки — у два кліки.
Матеріали по темі
Воронка лідів для юридичної фірми: як не втрачати потенційних клієнтів
Від першого звернення до підписання договору — структурований процес ведення потенційного клієнта.
Пошта в контексті справи: як інтеграція Gmail і Outlook з CRM економить час юриста
Вхідний лист автоматично потрапляє до відповідної справи — без ручного сортування по папках.
Питання
Часті запитання
Так. Картка фізособи містить контакти, ІПН і документи; картка юрособи — ЄДРПОУ, реквізити, підписантів і банківські рахунки. Між особами й компаніями можна задавати зв'язки.
Підключіть Gmail або Outlook через OAuth — без передачі паролю. Вхідний лист від відомого контакту автоматично прив'язується до його справи, а відповідь із CRM іде з вашої робочої скриньки.
Глобальний пошук працює за іменем, email, телефоном, ІПН, ЄДРПОУ чи номером договору. Базу можна сегментувати фільтрами — активні клієнти, ліди воронки, неоплачені рахунки.
Юридична CRM, у якій зручно працювати
Централізуйте управління справами, клієнтами, документами та фінансами Вашої юридичної фірми.