Управління справами
Уся інформація щодо справи в одному місці
Документи, задачі, оплати, контакти та листування зібрані в картці справи. Три режими перегляду — Kanban, список або таблиця.
Огляд справ
Як зручно вести справи — Kanban, список, таблиця чи календар?
Kanban-дошка для візуального контролю етапів, список для швидкого перегляду, таблиця для аналітики, календар для дедлайнів — переключайтесь між режимами в один клік.
Kanban-дошка
Перетягуйте справи між етапами. Візуальний контроль прогресу по кожному проєкту.
Табличний режим
Сортування, фільтрація та групування справ за будь-яким полем — як у звичній таблиці.
Список
Компактний перегляд усіх справ із ключовою інформацією в одному рядку.
Календар дедлайнів
Справи з прив'язаними строками — на місячній або тижневій сітці.
Контроль доступу
Визначте, хто з юристів бачить конфіденційну інформацію по справі
Кожна справа може мати обмежений доступ. Призначте відповідальних юристів та визначте, хто бачить фінансову інформацію, документи та контакти.
Приватний доступ
Справа видима лише призначеним юристам. Решта команди не бачить навіть назву.
Груповий доступ
Відкрийте справу для всієї організації або окремого департаменту.
Фінанси по справі
Бюджет, виставлені рахунки та оплати — в межах кожного проєкту
Відстежуйте фінансову картину справи: скільки годин витрачено, які рахунки виставлені, що оплачено, а що — в дебіторській заборгованості.
Бюджет справи
Встановіть ліміт бюджету та отримуйте сповіщення при наближенні до нього.
Інвойси
Формуйте рахунки прямо з картки справи — дані підтягуються автоматично.
Контроль оплат
Дебіторська заборгованість та надходження — по кожній справі окремо.
Аналітика рентабельності
Порівняйте бюджет, фактичні витрати часу та надходження по справі в один клік.
Документи в контексті
Файли та листування прив'язані до справи, а не розкидані по папках
Кожен документ зберігається в картці справи та доступний учасникам із відповідними правами. Більше жодних пошуків по Gmail, Google Drive чи локальних папках.
Файли у справі
Завантажуйте документи прямо в картку справи — вони завжди під рукою.
Шаблони з AI
Завантажте свій шаблон — AI розмітить плейсхолдери для автоматичної підстановки даних.
Матеріали по темі
Kanban-дошка для юриста: як візуалізація справ підвищує контроль і продуктивність
Чотири режими перегляду справ — Kanban, список, таблиця, календар — і коли який обрати.
Міграція з Excel у CRM: покроковий план для юридичної фірми
Справи в Excel, листування в Gmail, документи в папках — п'ять місць замість одного. Як перейти на CRM без втрати даних.
CRM замість Excel: чому юридичні фірми втрачають клієнтів через розрізнені інструменти
Справи в таблицях, фінанси в голові партнера — як централізація даних підвищує ефективність.
Питання
Часті запитання
Кожна справа — окрема картка зі статусом, відповідальними юристами, строками, документами й фінансами. Справи можна дивитися як Kanban-дошку за стадіями, як таблицю з фільтрами або в календарі дедлайнів.
Так. Дати засідань і строки заносяться в картку справи й потрапляють у календар із нагадуваннями, щоб дедлайн не загубився серед інших задач.
Прямої інтеграції з reyestr.court.gov.ua наразі немає — засідання та рішення вносяться у картку справи вручну. Якщо ця інтеграція для вас критична, напишіть нам: ми враховуємо такі запити в плані розробки.
Доступ розмежований по ролях. Справу можна зробити приватною — тоді її бачать лише призначені юристи, а решта команди не бачить навіть назви.
Юридична CRM, у якій зручно працювати
Централізуйте управління справами, клієнтами, документами та фінансами Вашої юридичної фірми.